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央企大动作!中国能建拟A+H整体上市

发表于:2020-10-20 来源:建筑时报   浏览次数:

  10月15日,据葛洲坝发布的公告,其间接控股股东中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建”)拟筹划换股吸收合并公司。本次交易完成后,中国能建将实现A股和H股两地上市。

  此前中国能建公告称,公司股份已自2020年10月14日上午9时起于香港联合交易所有限公司短暂停止买卖,以待刊发载有关于公司正在筹划发行股份的内幕消息公告,该事项可能构成公司附属公司中国葛洲坝集团股份有限公司的重大资产重组。

  截至2020年9月28日,葛洲坝集团有限公司持有葛洲坝42.71%股份,葛洲坝集团为中国能建全资子公司。

  中能建股份成立于2014年,是经国务院国资委国资产权[2014]1112号《关于中国能源建设集团有限公司整体改制并上市项目资产评估结果核准的批复》以及国资改革[2014]1150号《关于设立中国能源建设股份有限公司的批复》核准,由中国能源建设集团有限公司(简称“中能建集团”)及其全资子公司电力规划总院有限公司(简称“电规总院公司”)共同出资设立。截至2019年末,中能建集团直接持有公司60.32%的股权,通过电规总院公司间接持有公司0.33%的股权,并通过合格境内机构投资者持有公司1.93%的股权。

  2015年12月10日,中国能源建设股份有限公司在港交所主板上市。

  2020上半年,中国能建完成新签合同额3,054.91亿元,同比增长10.61%;完成营业收入1,055.97亿元,同比下降4.04%,公司权益持有人应占净利润为人民币9.19亿元,较去年同期减少57.41%。中国能建当时表示,收入减少的主要原因为环保水务、房地产板块、高速公路运营、水泥产销板块及勘测设计板块业务下降所致。

  葛洲坝上半年公司实现营业收入 434.79 亿元,同比下降 12.69%,归属于母公司所有者的净利润 11.59 亿元,同比下降 45.42%。

  截至上半年末,葛洲坝总资产 2,344.63 亿元,中国能建总资产4361.7亿元。

  从业务范围看,葛洲坝经营范围涵盖工程建设、工业制造、投资运营和综合服务。

  中国能建拥有集电力和能源规划咨询、勘测设计、工程承包、装备制造、投资运营等于一体的完整业务链,除已在A股上市的葛洲坝旗下资产外,旗下还拥有电力勘察设计与咨询、电力装备修造、关联产业投资及房地产开发等一大批优质资产,各业务版块布局如下:

  A. 工程施工及工程总承包

  工程施工及工程总承包业务的经营主体包括中国葛洲坝集团有限公司(简称“葛洲坝集团”)以及含中国能源建设集团广东火电工程有限公司、中国能源建设集团天津电力建设有限公司、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司在内的17家施工企业。2017-2019年公司工程施工及工程总承包业务合计收入分别为1,599.85亿元1,488.22亿元和1,747.87亿元。

  B. 勘测设计及咨询

  电力勘察设计与咨询业务经营主体主要为中国电力工程顾问集团有限公司及14家省级电力设计院。2019年,公司勘测设计及咨询业务新签合同额为125.18亿元,较上年增长11.52%。

  C. 装备制造

  核心运营主体为公司下属子公司中国能建集团装备有限公司和葛洲坝能源重工有限公司。受国内电力投资增速下降影响,2019年公司装备制造业务实现新签合同额为106.45亿元,较上年下降6.75%。

  D. 水泥销售

  水泥生产销售的经营主体中国葛洲坝集团水泥有限公司(简称“水泥公司”)是国内主要的特种水泥生产企业之一,为我国水利水电工程的主要水泥供应商。截至2019年末,水泥公司水泥总产能达到2,550万吨,熟料产能达到1,782万吨,位列2019年中国水泥熟料产能百强榜第13位。

  E. 民用爆破

  民用爆破业务主要依托下属中国葛洲坝易普力股份有限公司(简称“易普力公司”)进行。

  F. 房地产

  葛洲坝集团是国务院国有资产监督管理委员会(简称“国务院国资委”)批准开展房地产业务的中央直属企业之一。公司房地产业务主要由下属葛洲坝股份开展。2019年公司房地产业务收入较上年增长21.58%。该公司房地产项目开发原以自主开发为主,后随着业务规模的扩大,部分项目也采取合作开发的形式,合作方包括融创、龙湖、绿城、华润、招商、保利和金茂等。

  2019年,葛洲坝股份房地产业务新开工建筑面积70.54万平米,竣工建筑面积128.65万平米;在建项目权益施工面积396.89万平方米;实现销售面积83.42万平米,销售合同签约金额172.58亿元。

  截至2019年末,葛洲坝股份在全国范围内共有21个重点在建项目,在建房地产项目后续尚需投入金额(含合作方投资)合计329.19亿元。

  G. 环保水务

  公司环保业务主要由再生资源、水环境治理、污土污泥治理、固废垃圾处理、新型道路材料生产等业务构成。2014年10月成立了中国葛洲坝集团绿园科技有限公司(简称“绿园科技”),已构建了全国性的再生资源回收网络,再生资源年综合处理能力达1,000万吨。在水环境治理方面,绿园公司通过增资的方式,投资收购了日照赛诺环境科技有限公司,成功进入污水处理膜产品制造领域,公司拥有58个污水处理厂,全年水务处理量为39,922.68万吨。

  H. 其他业务

  在高速公路业务方面,该公司于2016年组建了高速公路运营管理专业子公司——中国葛洲坝集团公路运营有限公司,对高速公路进行专业管理。

  延伸阅读:

  国务院的部署传导速度极快。

  10月9日国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》(以下简称《意见》)提出,“鼓励混改试点企业上市”“支持国有企业依托资本市场开展混改”。10月12日,国务院国资委副主任翁杰明在国新办举行的新闻发布会上表示,上市公司是混合所有制改革的主要载体,也是推进企业内部治理的重要渠道。并表示相信,经过三年的改革,代表混合所有制重要特征的国有绝对控股、相对控股或者国有资本参与的上市公司会越来越多。

  资本市场与国企改革的这种良性互动,对市场的影响是积极而长远的。事实上,这是一种相互成就,相得益彰的美好关系。国有企业上市公司队伍的扩容一方面利于资本市场的发展壮大,利于增强资本市场服务实体经济的能力;另一方面,国有企业依托资本市场开展混改,资本市场融资功能、资源配置功能进一步推动国有企业的快速发展。

  从资本市场发展的角度来看,上市公司是资本市场最重要组成部分之一,而国有控股上市公司又是上市公司中最重要的核心力量。根据国资委数据显示,截至10月9日,国资委系统控股上市公司共1024家,占全部A股上市公司的比重约为25.25%。其中,央企控股境内上市公司为317家,如果加上境外上市公司,粗略统计为400多家。目前,这400多家上市公司的资产量约占整个央企的68%,收入约占整个央企的65%,利润约占85%以上。随着国企改革三年行动的落地实施,国有企业在经营效率、公司治理以及综合竞争力等方面将持续提升,而优质上市公司的扩容也将吸引更多的中长期投资者入市,实现资本市场双向扩容。

  从国企改革的需求来看,资本市场为国有企业改革提供了重要的平台和强劲的动力,资本市场的融资以及资源配置功能的有效发挥将成为国有企业的快速发展的“助力器”。国有企业不仅是资本市场健康发展的核心力量,同时,上市国企在整个国有企业当中发挥着“优等生”和“基本盘”的作用。因此,国有企业通过资本市场做强做优不仅是市场发展的必然结果也是国企改革的必然要求。

  当前,资本市场已成为国企改革的主阵地。国资委数据显示,2013年以来,中央企业推进的混改事项达到4000项,引进各类社会资本超过1.5万亿元,混改企业的户数超过中央企业法人单位的70%以上,上市公司已经成为混改的主要载体。

  此次发布的《意见》也提出,发挥证券市场价格、估值、资产评估结果在国有资产交易定价中的作用,支持国有企业依托资本市场开展混合所有制改革。这意味着资本市场将成为国企混改加速推进的重要阵地。当前,我国资本市场正在推进的全面深化改革,将为国有企业改革提供更加广阔的平台和更有效的市场化工具。

  枢纽地位的资本市场需要更多优质国有企业的上市夯实发展的基础,而国有企业更需要资本市场这个广阔的舞台成就更优秀的自己。二者的相互成就,让我们对这种“美好的关系”充满期待!

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