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2020年度我国盘扣式脚手架行业发展研究报告

发表于:2020-09-03 来源:中国模版脚手架网   浏览次数:

  引言

  盘扣式脚手架起源于欧洲,20世纪90年代,国内上海、北京、江苏地区等企业率先从国外引入,经引进、创新、集成吸收,开发了适应于国内建设工程实践体系的多种型式盘扣式脚手架。其中,以圆盘型、八角盘型、方板型最为突出。

  盘扣式脚手架一经引入国内市场,便充分展现出承载力大、安全性高、稳定性好、装拆方便、基本构件少、作业空间开阔、整洁美观、施工速度快、节省人工成本等诸多优势,迅速得到建筑业的普遍认可。广泛应用于国内重要建设工程、道路桥梁工程、市政工程、舞台搭建、大型文化体育设施等领域。在21世纪初期,盘扣式脚手架一直是高端模架产品体系的代表之一。

  在前期,尽管性能优势得到业界的充分肯定,但由于盘扣价格相对较高,在国内推广速度较为缓慢。近10年来,随着我国建筑业高质量供给的升级,建筑业安全管控的升级;随着盘扣的制造、人工、物流成本的综合下降;盘扣的性能优越性和稳定性导致安全保障性的提升,盘扣的美观价值逐步被认可,盘扣得到了越来越广泛的应用。

  一 调研背景

  (一)全国多个省市制定推广盘扣脚手架政策

  2020年,全国各地颁布了系列推广盘扣式脚手架的政策。5月,住建部《关于印发施工现场建筑垃圾减量化指导手册(试行)的通知》建办质〔2020〕20号指出,优先采用可重复利用、高周转、低损耗的模架支撑体系,如管件合一的脚手架等。截至8月,全国已有湖北省、江苏省、深圳市、苏州市、南通市、上海市、北京市、重庆市、温州市等多个省市发布了推广盘扣式脚手架的政策。这些利好政策的出台,既充分肯定了盘扣式脚手架的体系优势,又助推了盘扣式脚手架的市场拓展空间。

  (二)盘扣市场景气上行,租赁脚手架升级需求强劲

  近两年来,各类脚手架生产、经营市场整体态势良好,部分地区个别产品甚至呈现供不应求态势。传统的脚手架租赁企业,面临着越来越激烈的市场竞争。相较于扣件式脚手架等传统脚手架,盘扣虽然单价更高,但更安全,质量更稳定,租赁价格更高,寿命也更长。所以,对租赁企业来说,新增脚手架物资补货均较为谨慎,传统器材更新补货比例降低,企业逐步分批次置换为盘扣等新型脚手架。

  (三)盘扣施工项目案例递增,市场占有率逐步扩张

  盘扣立杆采用Q355材质,单杆承载力较高。Φ60系列的盘扣式脚手架,单杆承载性能更是高于其它传统的脚手架。盘扣式脚手架广泛应用于高支模,大跨度,悬挑结构,重型支撑,深基坑安全爬梯等。2020年以来,盘扣广泛应用于北京冬奥会各项目工程、北京大兴新机场项目、北京国家会议中心二期、粤港澳大湾区重点项目等。也广泛应用于国内各重要高速公路、高速铁路、水利电力项目、港航项目等。同时,盘扣在房建领域的应用开始呈现逐步增多的势头。

  二 行业基本情况

  据中国模板脚手架协会统计,截止到2020年8月底,我国盘扣脚手架市场存量约1500万吨,盘扣存量资产规模达700亿元以上。盘扣生产、租赁企业1500家左右,盘扣行业上、下游关联产值到1000亿元以上。

  (一)盘扣调研企业地区分布及特点本次调研企业近60家。华东地区经济发达,盘扣脚手架产业基础雄厚,起步较早,研发实力强,市场需求旺盛,发展较规范。华北地区盘扣脚手架制造企业密集,生产、批发零售、租赁、仓储、物流,产业规模效应突出,具有较强的盘扣辐射能力,为调研的重点地区之一。华南地区和华中地区盘扣应用发展迅速,属地盘扣经营的大型企业优势突出,不断吸引着各地的盘扣物资调配,经营企业融入,盘扣市场日具规模。东北地区、西北地区、西南地区道路桥梁工程盘扣市场需求也较大,一般随着大型国有企业,大中型承包企业项目带动,盘扣应用日益增加。

  (二)盘扣企业产销类型分布

  本次调研,盘扣纯生产、销售企业占比19.6%、纯租赁企业占比21.6%、生产租赁一体化企业占比25.5%、专业化承包企业占比27.5%,施工总承包企业占比为5.9%。盘扣企业不再仅限于传统的纯生产,纯租赁,一体化经营,向下游承包延伸日益成为盘扣行业的特征。

  (三)盘扣市场销售价格(不含税)

  全国宏观上盘扣价格差异较大,其中,37%价格位于5200-5500元/吨,29.6%价格位于5500-5800元/吨,33.3%价格位于5800元/吨以上。以地区销售价格来区分并不明显,整体来看,经营模式与价格关联密切,盘扣纯生产企业销售平均价格偏低,而专业分包和施工总承包普遍采用定制模式制造,盘扣质量相对较高,因此往往价格位于5800元/吨以上。

  (四)盘扣租赁价格

  较去年高峰时期,当前的盘扣租赁价格有所下滑。由于预付款、进度款模式的不同,租赁价格存在一定差异。普遍情况下,租赁企业之间转租代租价格位于7元左右。55.6%的企业租赁价格位于8-9元/吨/天,40.7%的企业租赁价格位于9-11元/吨/天。

  (五)盘扣镀锌价格

  各地环保、税务政策的不同,盘扣产品质量要求的不同,镀锌镀层厚度、工艺的差异,造成镀锌价格显著分层。经深入分析,18.5%的国内盘扣出口企业,盘扣专业施工企业,镀锌价格均在1800元以上。购置后自身经营的生产租赁一体化企业镀锌价格居中,29.6%的镀锌价格位于1600左右,14.8%的镀锌价格在1400-1600元。由于激烈的市场竞争,由于镀锌企业规模化能够压缩一定成本,在华北某盘扣生产基地附近,37%的镀锌价格可以压缩到1400元以下。8月份以来,镀锌价格突然开始小幅上扬,价格波动值得密切关注。

  (六)2020年盘扣企业经营运行态势

  1、2020年1-8月企业的总体经营情况与去年同期对比

  宏观上看,盘扣整体处于推广拓展时期,但新冠疫情不可避免的对盘扣推广产生了重要影响,37%的企业今年经营状况与去年持平,48.1%的企业经营业绩要好于去年,14.8%的企业营收下降。

  2、新签合同订单较去年同期

  全国基础建设投资小幅增加,盘扣得到更多工程项目的推广应用。盘扣企业48.1%新签合同订单与去年同期持平,44.4%较去年订单增加。7.4%的合同订单减少。

  3、销售价格较去年同期

  受新冠疫情影响,上半年初期,盘扣原材料价格呈低位运行,运输成本较低,盘扣销售价格下降,2020年二季度至今,新冠疫情影响逐步减退,盘扣生产规模扩张,企业之间竞争加剧,以低价竞争市场开始显现,44.4%销售价格与去年持平,40.7%销售价格降价,仅有14.8%价格提升。

  4、存货数量较去年同期

  盘扣库存指数与新订单指数关联分析来看,市场整体位于景气区间。存货基本持平比例占51.9%,存货减少比例占14.8%。库存增加占比为33.3%。整体上看,对多数企业,盘扣合同订单的增加,促进了企业对盘扣前景和经营规模的良性预判,一定程度上主动补充库存,应对市场扩张。同时,部分企业面临着激烈的市场竞争,特别是价格竞争,经营难度加大,被动增加了库存。

  5、员工数量同期对比

  盘扣全产业链经营企业员工数量接近半数保持规模不变,48.1%企业员工数量增加,由于劳动成本的逐年攀升,从业人员数量增加与企业景气指数密切关联,盘扣企业能够吸纳更多的就业,表明行业的整体形势偏好。

  6、回款难度同期对比

  在回款难度方面,51.8%的企业表示与去年基本持平,33.3%的企业表示回款难度增加。尽管国家出台了一系列的不得拖欠工程款项系列政策,但回款难度“不降反增”,充分表明盘扣行业竞争激烈,建筑业的整体市场状况资金周转难度较大。由于盘扣行业利润微薄,竞争激烈,拖欠款项将大比例吞噬经营利润,因此,新的盘扣经营从业者入行需极为谨慎。

  三 行业困境与挑战

  (一)生产、经营厂家过多,盘扣行业竞争加剧

  中国装备制造业的高速发展,推动了盘扣制造业的整体升级,一些高效率、高技术水平的盘扣专用生产设备得到推广,一些精密设备不断引入盘扣生产制造之中。盘扣的优异性能和市场热度,一方面,是传统脚手架企业的设备革新,制造转向,从轮扣、碗扣转向生产盘扣,另一方面,是市场热钱的涌入,出现了大量的新建盘扣工厂,大型的盘扣生产企业年产能达5万吨以上。仅仅在河北省某市,各类盘扣生产具规模企业高达100家以上,全国各地的盘扣生产企业更是非常多。随着盘扣的应用量越来越大,生产企业越来越多,盘扣同质化现象越来越严重,导致了盘扣价格迅速下降。

  盘扣资产占用资金较大,销售利润微薄,无序竞争,相互压价,给市场带来严重冲击,租赁企业之间竞争更加激烈。盘扣具有较长的产品生命周期,市场有些盘扣产品甚至周转十几年,如此长的生命周期,盘扣入场企业渠道和价格往往差异较大,一旦一家降价,其它家往往被迫跟进,往往造成租赁企业想方设法压缩成本,造成行业利润空间减小,衍生出各种品质,安全隐患。

  (二)盘扣行业出现材质以次充好,安全隐患风险不容忽视

  市场的激烈竞争,使得许多施工和租赁企业签约只图价格便宜,形成了不良的竞争环境。无形之中使得许多设备良好,技术实力强,坚持质量的优秀盘扣企业维系高品质增加的成本难以消化。盘扣的价格利润极为微薄,以致于最优秀的盘扣企业都很难降低每吨几十元的成本。与此同时,极少数不良小微企业,设备简陋,技术落后,甚至有时铤而走险,采用低性能钢材,以次充好,显著低于国家标准规范要求,立杆采用Q235,横杆采用Q195,斜杆更不达标,造成极强的工程隐患。严重破坏了盘扣的市场美誉度与质量信心,令全身心热爱盘扣事业人士忧心忡忡,担心复制“碗扣之殇”。

  (三)回款难现象突出,行业秩序有待规范

  调研问卷中,接近40%的企业反映盘扣回款难的问题,今年极为突出。一方面,是盘扣企业相互间竞争激烈,被迫让利,话语权减弱,细节未定先进场,后续缺乏保障,另一方面,是建设企业资金困难情况下,客户诚信体系被迫缺失,逾期长,利用“不敢得罪甲方”的心理,向下压缩盘扣企业租赁费用。短期内,行业按时付款,诚信付款,进度付款的体系难以改变,杠杆现象难以打破,企业当前能做的是管理好自身,仔细做好合同约定,多级催款,避免风险。

  四 调研启示和对策

  (一)推进行业自律,加强盘扣行业品质宣贯

  调研中,多家企业纷纷表示,希望中国模板脚手架协会充分发挥行业核心引领作用,加强盘扣行业品质宣贯,促进广大盘扣经营企业增强诚信意识,严格履行质量主体责任,依法依规经营,抵制恶性竞争,杜绝制造、经营低劣产品等不良行为,共同营造良好的盘扣市场秩序,实现“以自律促进盘扣行业健康发展”,确保工程质量的稳步提升。

  (二)规范、完善、加强产品质量监督和管理

  盘扣合格的产品需要哪些项目检测?在哪里检测?多少钱,多少时间能完成检测?这些均是盘扣行业需规范、完善的监测内容,行业需健全完善盘扣脚手架的“盘扣标识体系”,“产品合格证书”,“质量保证书”“检测证书”等,建设“全国盘扣一站式服务体系”,对接、畅通盘扣材质、性能国家检测中心联系方式,推进快速检测,降低检测成本。

  政府有关部门要加强对盘扣企业、产品的飞行检查,质量监督管理;同时,盘扣企业要向协会积极举报不良行为,共同维护市场。建立全行业“盘扣云监管”体系,对于严重以次充好,材质低劣等行为,对盘扣行业整体声誉造成破坏性影响的企业,要追根溯源,给予曝光。

  (三)推进模架工程租赁、设计、施工专业化融合

  建立健全和发展盘扣工程租赁、设计、施工专业化深度融合的一体化公司,发展中、小型盘扣企业优势联合体,有利于保障盘扣质量,有利于充分发挥盘扣的产品设计、结构承载和安全性能,有利于培养专业化的施工队伍,有利于提高施工速度和施工质量,保障盘扣施工的效率与安全。专业化的盘扣施工企业在国外非常成熟,国内盘扣上下游企业宜优势互补,强强联合,构建优质的盘扣经营共同体。

  (四)盘扣企业需苦练内功,提升企业核心竞争力

  整体来看,未来几年,盘扣式脚手架市场前景良好。目前我国建筑业正处于转型升级关键时期,十四五的工程建设市场变化必然带来对工程建设产品的品质和安全的更高要求,盘扣式脚手架优异的产品性能,必然将赢得更大的市场空间。与之相应的是,在制造环节,盘扣整体已经达到了较高的水平,行业的产能、技术、管理都来到了成熟期,供给充沛,市场竞争将更加激烈。

  盘扣企业应紧紧抓住当前的景气窗口期,优化、改良、拓展经营模式,一方面努力拓展经营,集中优势提升客户服务体验,一方面精细化管控,优化内外资源配置,挖潜增盈。盘扣企业必须要具备赢在未来的新思维,深入挖掘自身资源禀赋,把各种资源优势切实转化为成本优势,经济优势。企业要树立长期战略,不松劲,不懈怠,以“润物细无声”式的改革变化实现质量升级、管理升级、效率升级并最终实现效益升级,实现由“粗放型发展”向“精细化发展”的转型。

  附件:全国多省市推广使用盘扣式脚手架

  特别感谢以下企业和组织(部分调研单位)对本调研统计的积极贡献:(排名不分先后)

  为进一步完善模架行业数据统计工作,积极归纳总结、推广先进的技术、管理经验,推进行业高质量发展,欢迎各企业积极参与调研,提供数据、建议支持。统计数据报送联系微信:aosenrun

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